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同仁小勇ㄧ臉迷惘的問說「為什麼客戶都約不來？或是說有空再來了解？」
「是不是有的還會說，你先寄資料給我看」我說。
「對啊，到底要怎樣才能引起客戶的興趣？」
「你送他個五萬、八萬的，他應該會馬上出現」我開玩笑說。
客戶約訪不順利是很多理專的罩門，但大家都忽略了一個重點。
哈囉，先生，你哪位？
為什麼客戶只要你一通電話就要答應你成交商品或約見面？
當你是個咖的時候，不管你住天涯海角，客戶千方百計會找到你，例如巴菲特的股東會，是全球投資人一年一度的投資聖典，千方百計也要到美國奧瑪哈聞一下聖壇的味道。
但當你什麼都不是的時候，請你老老實實的一通、二通、三通電話建立起你跟客戶的關係。
「你追過女生嗎？」我問小勇。
「當然阿。」
「你有沒有被一個女孩拒絕過三次以上？」
「當然有阿」小勇傻笑著。
「你有放棄追求嗎？」
「沒耶，我還是持續的關心，噓寒問暖一陣子後，那女孩終於願意跟我出去。」
「那你有沒有第一次約就成功的？」
「也是有，但比較少」
「那就對了，你有沒有發現追女孩跟經營客戶很相似」我說。
把以下名詞對照一下，你就能懂你早知道的事。
經營客戶等於追求女孩。
約訪客戶等於約女孩出遊。
探尋客戶需求，等於了解女孩喜好。
你跟客戶做投資建議，等於你跟女孩宣誓你會如何如何愛護她。
三節送禮給客戶，等於情人節、生日、聖誕節送女孩禮物。
客戶說有空再說，等於女孩說他去洗澡了。
客戶說他有別的專員服務，等於女孩說他有男友了。
客戶說他不投資做定存就好，等於女孩不想跟你交往。
客戶對你的投資建議已讀不回，等於女孩對於你的好她沒興趣。
最後好不容易成交，等於你千辛萬苦終於跟女孩交往。
客戶抱怨你投資績效差時，等於女孩抱怨跟你當初追求時講的不同。
經營客戶幾乎跟追女孩沒什麼兩樣，唯一不同的是，當理專要同時追很多女孩。
當你能理解這其中的異同之處，你心智才會堅強，認同被拒絕超級合理，關係未建立好就急著成交，根本跟一夜情沒兩樣，關係不可能穩固。
經營客戶時，建議你做好三個心理準備
1、被無視。
好的客戶或女孩，同時都有很多理專或男孩追求著，若你與客戶關係還不夠深，當然很容易被忽視。
2、被拒絕。
在探尋出客戶與女孩的實際需求前，被拒絕是合理的，若約女孩看電影被拒絕，你一定會再嚐試約吃火鍋或早午餐。
3、要堅持。
有時後客戶或女孩可能真的沒空或有男友，你要做的是持續關心，保持一定熱度，說不定哪天女孩跟男友分手，一直關心她沒離開的你，就有機會成女孩下一任男友。
擔任理專常會有時間與業績上的壓力，但還是請你保持耐心，做你能做的，全力以赴，切忌勿因求好心切，走旁門左道，最後變個渣男啊。
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